No Irão contemporâneo, duas adolescentes, Atafeh e Shireen, vivem numa sociedade marcada por restrições religiosas e políticas. Enquanto exploram festas clandestinas, música ocidental e a sua própria identidade, a amizade entre ambas transforma-se num amor proibido. Quando o irmão de Atafeh regressa a casa após um período de reabilitação religiosa, a vigilância e a repressão intensificam-se, colocando em risco a liberdade e a segurança das duas jovens.